近期，苏高新集团旗下建融集团成功发行江苏省首单续发型单SPV结构CMBS产品，发行总规模13亿元，信用级别AAA，期限18年（3+3+3+3+3+3），发行利率3.17%，创2020年底以来全国同类产品新低。

何为CMBS项目？具体而言，就是以物业资产作为抵押，通过结构化设计，用债券形式向投资者发行，以物业资产未来收入作为偿债本息来源，具有发行价格低、流动性强等优势；在确保释放资产价值的同时，依旧保证了所抵押资产的控制权。据了解，本单CMBS由建融集团作为原始权益人，苏高新集团提供增信，华金证券是产品发行的计划管理人及牵头销售机构，中信证券为联合销售机构。

2019年，集团以高新区永旺梦乐城为标的物，成功发行苏州市首单CMBS，本次续发实现无缝衔接，发行利率再创新低，得益于永旺梦乐城这一优质的物业资产。

作为苏州高新区重点外资企业合作项目之一，永旺梦乐城坐落于高新区城际路19号，占地面积约9.8万平方米，建筑面积约14.9万平方米，紧邻城铁苏州高新区站。这里已入驻AEON综合超市、海底捞、耳东影城、孩子王、银吉姆健身等超200家知名品牌，是高新区北部目前最大且成熟度高的商业综合体。随后，宜家、洲际、开市客、迪卡侬等国际品牌先后落户，在千年古镇浒墅关形成了集聚效应。

“相比其他融资手段，CMBS具有融资规模大、融资期限长、资金用途广等特点，本单CMBS的成功发行，不但能继续发挥好永旺现有功能，而且盘活了这一存量优质资产，拓宽了融资渠道，提高了商业物业融资规模。”建融集团相关负责人表示。

除此之外，集团AAA信用评级和稳健的发展状况也为债券的成功发行提供了有力背书，体现了资本市场和投资人对苏高新集团高度认可。 

今年以来，苏高新集团聚焦高新区打造全市“产业科创主阵地”发展定位，抢抓“三大功能片区”建设机遇，坚持争第一、创唯一，不断拓宽融资渠道。全国首单区县级优质主体企业债券、全国首批复工复产债、全国首单孵化器用途科创票据……一个个融资项目“破冰”落地，发行利率屡创新低，呈现出创新发展的新亮点与新作为。同时，集团紧跟资本市场动态，捕捉发行窗口，持续降低融资成本，加强资金监管，不断提升资金使用效益。

下阶段，苏高新集团将继续加快推进资产证券化步伐，积极探索新型融资产品，实现多元融资，不断提高国有企业资产证券化水平，助推区域经济转型升级。（苏高新集团）